Laporan TrendForce: Dinamika Pasar Flash NAND Q3

Laporan terbaru TrendForce menyoroti tren yang kontras di pasar NAND Flash, yang didorong oleh dinamika yang berbeda antara sektor perusahaan dan konsumen.

Berikut ini gambaran rinci temuan-temuan utama dan perkiraan pasar untuk kuartal ketiga.

Baca juga: Harga DRAM Di Q3 2024 Diperkirakan Naik Hingga 13%

Table of Contents

Sektor Perusahaan

Sektor korporasi terus melakukan investasi besar-besaran pada infrastruktur server, yang didorong oleh meningkatnya adopsi teknologi AI. Hal ini telah meningkatkan permintaan akan SSD perusahaan secara signifikan. Sebagai akibat:

Pesanan OEM Server: Pesanan meningkat tajam di Q3, didorong oleh perluasan penerapan server AI.
Harga SSD Perusahaan: Diperkirakan akan meningkat secara substansial sebesar 15-20%, mencerminkan permintaan dan investasi yang kuat pada infrastruktur TI.
SSD QLC Berkapasitas Tinggi: Sebagian besar dipasok oleh dua pembuat modul dominan, sementara yang lain bersaing ketat untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas.

Pasar Konsumen

Sebaliknya, pasar elektronik konsumen masih lesu, memberikan tekanan pada harga NAND Flash:

Permintaan Ritel: Tetap lemah, meskipun biasanya merupakan musim puncak penjualan notebook.
Produksi NAND: Pemasok secara agresif meningkatkan produksi, sehingga menghasilkan rasio kecukupan NAND Flash yang diharapkan sebesar 2,3% di Q3.
Kenaikan Harga Campuran: Dibatasi hingga 5-10% karena keseimbangan peningkatan pasokan dan lesunya permintaan.
Harga Wafer Spot: Telah turun secara signifikan, dengan beberapa harga lebih dari 20% di bawah harga kontrak, sehingga mempertanyakan keberlanjutan kenaikan harga di masa depan.

SSD Klien PC

Pasar SSD klien PC menghadapi perilaku penyimpanan yang konservatif dan permintaan yang lemah:

Kesenjangan Harga: Antara produk QLC dan TLC telah menyebabkan lebih banyak pembeli memilih solusi QLC, sehingga meningkatkan persaingan harga.
Kapasitas Produksi: Meningkat karena pemasok meningkatkan proses menjadi 2XX lapisan, namun lemahnya permintaan menekan kenaikan harga.
Kenaikan Harga: Diperkirakan akan terkendali sebesar 3-8% di Triwulan ke-3, mencerminkan volume pengadaan yang konservatif dan lambatnya penyerapan kenaikan harga tahun lalu.

Segmen Lainnya

eMMC: Kurangnya pendorong permintaan yang signifikan di Q3, dengan harga kontrak diperkirakan akan tetap datar meskipun produsen modul mendorong harga yang lebih tinggi.
UFS: Persediaan yang melimpah dan penipisan yang lambat oleh OEM ponsel pintar, serta peningkatan pasokan, menciptakan resistensi pembeli. Akibatnya, harga kontrak UFS pada kuartal ketiga diperkirakan hanya akan naik sebesar 3-8%.

Kesimpulan

Pasar NAND Flash pada Q3 ditandai dengan permintaan perusahaan yang kuat yang didorong oleh adopsi AI, dibandingkan dengan permintaan barang elektronik konsumen yang lesu. Meskipun harga SSD perusahaan akan meningkat secara signifikan, segmen yang berorientasi konsumen seperti SSD klien PC, eMMC, dan UFS menghadapi kenaikan harga yang terkendali karena persediaan yang konservatif dan lemahnya permintaan pasar.

Tren-tren ini mencerminkan lanskap pasar yang beragam di mana dinamika produksi dan permintaan spesifik sektor memainkan peran penting dalam membentuk pergerakan harga.

Comments